湖南永清环保共用有限的公司高音部野外发行

保举人(主寄售商)

(招收地址:福田区金田路大中华国际贸易正方形的8层

上弦要紧周围的和指明

公用事业将在深圳自有资本买卖所创业板上市。,义卖封锁风险高。创业板公司业绩不安定、营业风险高、高退市风险幂数的的特征,封锁者脸更大的义卖风险。封锁者应路堤知情创业板义卖的封锁风险和,做出封锁决策。 

湖南永清环保共用有限的公司(以下略号、“公司”、或永清环保)及整个董事、监事、优级指导人员辩解上市公报书的事实、精确、完整性,接受的上市公报人中缺席虚伪记载、给错误的劝告性州或严重停止,承当个人和关心系的法度负责任。 

自有资本买卖所、那个政府机关对公用事业上市的联想,它对咱们公司缺席究竟哪一个人辩解。 

我公司提示封锁者留意,这次上市公报未关涉的关心主题,推荐信书封锁者送交五家书息预告网站:大潮交流网、柴纳论文网、柴纳论文网、论文时报网、柴纳资产论文网招股说明书全文。 

发行前有限的售股商定、变成搭档自生植物锁定其共用的接受: 

1、公司变成搭档谢文虎、张志帆、葛燕、徐幼平、刘佳、于源、罗丽娟长官: 

自公用事业上市之日起12个月内,不得让或付托别人指导其持局部发行人共用。,发行人也不克不及回购共用。 

2、公司变成搭档冯艳丽、沈晓东希望分居:界分变成搭档让公司3000万股,自公用事业上市之日起36个月内,不让或付托别人指导,发行人也不克不及回购共用;在一边3万股,自公用事业上市之日起12个月内,不让或付托别人指导,发行人也不克不及回购共用。 

3、湖南永清封锁一营共用有限的公司(以下略号永清、变成搭档姓宇元、实践把持人刘正军及溺爱尹翠华等变成搭档:自公用事业上市之日起36个月内,不得让或付托别人指导其持局部发行人共用。,发行人也不克不及回购共用。 

4、作为公司的董事、刘正军,监事、优级指导人员、沈晓东、冯延林、陈爱军、刘佳、王莹、姓科和熊素琴也求婚:除非先行的锁定盘旋,在各自供职期内每年让的共用不超过各自所有钱人公司共用完全的的25%;距问询处后6个月内,不让各一份遗产持局部公司共用。 

本公报所载2010年财务交流为初步交流。,并经公司内部审计机关决定奥迪,还必要会计公司审计。,能够在不同经审计的财务交流,推荐信书封锁者关怀封锁风险。 

居第二位的节自有资本上市周围的

一、公用事业发行与上市审批

本上市公报书适合《中华人民共和国公司法》的管理。、《中华人民共和国论文法》和《高音部野外发行自有资本并在创业板上市指导暂行办法》等民族关心法度、法规的管理,并因《深圳自有资本买卖所自有资本上市公报书使满足与体式指路(2009  年9  月修改)》而编制,决定是向封锁者给予公司的根本周围的。。 

柴纳论文监督指导长官会处罚,公司的野外发行不超过,670万元人民币权益股。理由初步裁决,决定运送数,670万股。这次发行采取网下向自有资本比率反对询价比率与网上向共同体封锁者限定价钱发行相结合的方法,执政的,线下排水渠330万股,网上限定价钱发行1,340万股,发行价钱为元/股。 

经深圳自有资本买卖所《应用着的湖南永清环保共用共用有限的公司人民币权益股自有资本在创业板上市的绕行的》(深证上[2011]75      号)赞成,我公司发行的人民币权益股在深圳创业板上市,股权略号永清环保,自有资本代码300187; 

这次野外出售打中一个人在线限定价钱成绩,340万股自有资本将于2011 年3 月8  日起上市买卖。 

这次发行的招股说明书、招股说明书全文及互相牵连顾及论文见,网址  ;柴纳论文买卖网,网址 ;柴纳论文网,网址  ;论文时报网,网址 ;柴纳资产论文网,网站)查询,公司招股说明书、招股说明书预告时期在一百万元以下。,因而反复不能的反复,请封锁者顾及前述的使满足。。 

二、公用事业上市概略

1、上市地:深圳自有资本买卖所 

2、上市时期:2011年3月8日

3、自有资本略号:永清市环保局

4、自有资本代码:300187 

5、高音部野外募股后的总股票的:6,67810000股 

6、高音部野外发行筹集共用:1,670万股

7、先前变成搭档有钱人共用的通用学期和学期: 

理由公司互相牵连管理,公司野外发行前已发行的共用,公司共用自让之日起一年内不得让。。 

8、发行前变成搭档自生植物锁定其共用的接受:(详见上弦要紧周围的和顾及文献

显示)

9、上市共用的那个锁定商定:这次野外发行中比率反对厕足其间网下比率获配的自有资本自这次网上发行的自有资本在深圳自有资本买卖所上市买卖之日起锁定学期。 

10、股票上市的公司非有限的锁定共用:这次野外发行中网上发行的1,340万股共用无通用限度局限及锁定商定。 

11、公用事业上市买卖时期

数                       可上市买卖时期 

项 目                                         除 

(万股)                    (非买卖日使分心) 

湖南永清封锁一营共用有限的公司3,               2014年3 月8 日 

姓玉元                                   2014年3 月8 日 

                     2012年3 月8 日 

沈晓东                                   

                     2014年3 月8 日 

                     2012年3 月8 日 

冯延林                                   

                     2014年3 月8 日 

谢文华                                     2012年3 月8 日 

秦心平                                     2014年3 月8 日 

高音部野外                 张志帆                                     2012年3 月8 日 

发行前已                  蒋静                                      2014年3 月8 日 

发行的股                 严宇芳                                     2014年3 月8 日 

份                    姓克                                     2014年3 月8 日 

葛燕                                      2012年3 月8 日 

徐幼平                                     2012年3 月8 日 

刘佳                                      2012年3 月8 日 

于沅                                      2012年3 月8 日 

曹林英                                     2014年3 月8 日 

黄浩                                      2014年3 月8 日 

李崇钢                                     2014年3 月8 日 

已收到                                     2014年3 月8 日 

数                       可上市买卖时期 

项 目                                           除 

(万股)                    (非买卖日使分心) 

熊素勤                                     2014年3 月8 日 

黄江生                                     2014年3 月8 日 

罗丽娟                                     2012年3 月8 日 

卜爱贞                                    2014年3 月8 日 

陈爱军                                     2014年3 月8 日 

方庆玲                                     2014年3 月8 日 

何娟英                                     2014年3 月8 日 

焦国梁                                     2014年3 月8 日 

赖明宇                                     2014年3 月8 日 

李洪波                                     2014年3 月8 日 

李克勋                                     2014年3 月8 日 

刘英                                      2014年3 月8 日 

刘志永                                     2014年3 月8 日 

马高龙                                     2014年3 月8 日 

易继谦                                     2014年3 月8 日 

袁楠                                      2014年3 月8 日 

刘阳秀                                      2014年3 月8 日 

蒋金明                                      2014年3 月8 日 

蔡义                                       2014年3 月8 日 

陈江                                       2014年3 月8 日 

李酒桦                                      2014年3 月8 日 

王中炜                                      2014年3 月8 日 

喻秋兰                                      2014年3 月8 日 

吴强                                       2014年3 月8 日 

许增光                                      2014年3 月8 日 

龚蔚成                                      2014年3 月8 日 

李蓉                                       2014年3 月8 日 

刘仁和                                      2014年3 月8 日 

刘绍东                                      2014年3 月8 日 

王东秋                                      2014年3 月8 日 

王莹                                       2014年3 月8 日 

吴银芝                                      2014年3 月8 日 

曾昭良                                      2014年3 月8 日 

张晓红                                      2014年3 月8 日 

张雨                                       2014年3 月8 日 

黄建辉                                      2014年3 月8 日 

罗异颖                                      2014年3 月8 日 

孙莉                                       2014年3 月8 日 

王绍明                                      2014年3 月8 日 

魏志文                                      2014年3 月8 日 

数                       可上市买卖时期 

项 目                                           除 

(万股)                    (非买卖日使分心) 

徐淑梅                                      2014年3 月8 日 

点燃                                       2014年3 月8 日 

戴新西                                      2014年3 月8 日 

冯蓉                                       2014年3 月8 日 

高玉梅                                      2014年3 月8 日 

郭权                                       2014年3 月8 日 

黄极光的                                      2014年3 月8 日 

李海辉                                      2014年3 月8 日 

李强                                       2014年3 月8 日 

李勇                                       2014年3 月8 日 

刘佳强                                      2014年3 月8 日 

龙剑辉                                      2014年3 月8 日 

宋晓                                       2014年3 月8 日 

田治宇                                      2014年3 月8 日 

王爱清                                      2014年3 月8 日 

王冰                                       2014年3 月8 日 

王晓虎                                      2014年3 月8 日 

吴进                                       2014年3 月8 日 

徐萍                                       2014年3 月8 日 

姚超良                                      2014年3 月8 日 

张海军                                      2014年3 月8 日 

周亮中                                      2014年3 月8 日 

邹访贤                                      2014年3 月8 日 

左娟                                       2014年3 月8 日 

小 计                   5,00                      — 

高音部野外           网下询价发行的共用              3                 2011年6 月8 日 

发行的股           网上限定价钱发行的共用             1,3       2        2011年3 月8 日 

份                     小 计                   1,                      — 

合  计                          6,67        

12、自有资本记录:柴纳论文完全符合结算有限的负责任公司深圳分行 

13、上市保举机构:安全论文有限的负责任公司

第三链杆公司、变成搭档和实践把持人

一、公司根本周围的

1、中文名称:湖南永清环保共用有限的公司

英文名称:Hunan Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. 

2、法定代理人:刘正军

3、招收资产:6,678_元(发行后

4、发现日期:2004年1月19日

5、住宅和邮递区号:浏阳县工业园;410329 

6、经纪范围:空气破坏防治工程、新能源发电、火电工程商量、设计、总职责维修和封锁事情,周围的破坏防治安装的运转,应用周围的轨道举行基建发射周围的冲撞评价。 

7、所属工业界:那个社会维修业

8、电 话:0731-84432800                  尘世:犯罪行动:0731-84429029-8025 

9、互联网网络址: 

10、电子邮箱:pear77hi@ 

11、董事会干事:熊素勤 

二、公司董事、监事、优级指导人员及其在公司的持股

姓 名                     负责任                             持股周围的 

湖南永清封锁一营有限的负责任公司

刘正军               董事长、手段经理 

公司股权

沈晓东               董事、副手段经理            有钱人本公司共用6010000股 

冯延林                董事、副手段经理            有钱人本公司共用6010000股 

刘 佳                      董事                 有钱人本公司共用2010000股 

雷素麟                  孤独董事               - 

胡金亮                  孤独董事               - 

姓 名                     负责任                              持股周围的 

吴海春                  孤独董事                - 

陈爱军                 中西部及东部各州的县议会主席               有钱人本公司共用1010000股 

李树丞                    监事                  - 

王 莹                 职工代表监事              有钱人本公司共用210000股 

姓克                  财务总监                有钱人本公司共用2310000股 

熊素勤                 董事会干事               有钱人本公司共用1210000股 

注:湖南永清封锁一营共用有限的公司界分,10000股。 

三、公司界分变成搭档及实践把持人周围的

永清一营是公司的界分变成搭档。,招收资产为人民币3元,168万元,以后界分公司3,10000股共用,有助于公司的总股票的。 

永清一营发现于199年,眼前已开展变成股权封锁的界分公司。永清一营经纪范围:物品封锁、股权封锁、高新高科技产业的封锁商量。营业执照号码一:430181000031435。 

表示方式2009年8月31日,永清一营总资产为6,10000元、净资产14,10000元,2009年净赚,10000元;表示方式2010年9月30日,永清一营总资产74,10000元、净资产为18,10000元,2010年1-9月净赚为2,10000元,湖南省华为支持者会计人员事务所审计。 

刘正军眼前有钱人公司界分变成搭档永清,099         10000元出资额,占招收资产,是永清共用公司的实践把持人。 

刘正军博士,男,汉族,1967年出生的12个月,经济学博士,身份证号码: 

43010219671221****。 

1990 年10 月至1992 年7 月进口于湖南湘潭化纤厂动力分支形成;1992 年8 月至1997 年8 月历任湘潭化纤厂故障维修公司手段经理、湘潭三星产业的公司手段经理兼G董事长;1998 年2  月起迄今为止历任湖南晓清周围的工程安装共用有限的公司(永清一营的前面的)手段经理、手段董事;2004  年1 月起任湖南永清脱硫共用有限的公司(本公司前面的)手段经理;2005  年2  月起任湖南永清脱硫共用有限的公司董事长;2008 年1 月起任公司董事长兼手段经理。 

刘正军博士是湖南省第十届举行或参加会议、第十一届在全国范围内人民代表大会代表、柴纳环保欧洲光伏工业协会副会长、湖南省环保欧洲光伏工业协会会长,荣获在全国范围内优良周围的学问高科技产业的奖、两个东边扩大杰出人物等名誉称号。 

由刘正军博士把持的公司对待以下事情:: 

序号      事情赴        公司名称                 眼前实践对待的首要事情 

1        界分公司       永清一营 股权封锁 

由于高破坏、高能量消耗工业建立给予复杂的receive 接收

二、烟气处置事情-永清共用公司

案 

3         土地        潮立即产 土地开发 

4                       永清自来水供应 现场直播的及工业废物工程研制、破土 

5                       宁乡污水 宁乡县污水处置厂的污水处置及运营(物品公司) 

水处置事情

现场直播的及工业废物工程研制、进化与环保

6                       湘潭永清 

安装运转

生利脱硫、脱硝、除尘、水处置、渣滓、环保砖机

7                       永清创造 

安装创造                  等环保成套安装 

8                       永清安装 已于2010年11月5 日履行登记加工 

实践把持人、界分变成搭档把持的那个建立周围的详见刊载于巨潮网( )的本公司招股说明书第50 页至第53 页的关心主题。 

四、公司上市前十大变成搭档持局部共用

在这个成绩以后,变成搭档完全的:26,073 户。 

这次发行后上市前公司前10 名变成搭档有钱人公司共用周围的列举如下: 

共用         占总股票的的 

序号                         股     东 

(自有资本)除

1               湖南永清封锁一营有限的负责任公司                  39,815,000         

2                          姓玉元                           3,000,000           

3                            冯延林                            600,000            

4                            沈晓东                            600,000            

5      柴纳工商银行—北方多利变坚挺保释金型论文封锁基金            550,000            

6                  在全国范围内社会保险基金五零二结成                      550,000            

7      柴纳快乐银行—招商安本增利保释金型论文封锁基金            550,000            

8      柴纳进化银行—宝盈变坚挺进项保释金型论文封锁基金            550,000            

共用         占总股票的的 

序号                          股     东 

(自有资本)除

9      大通论文—快乐—大通星海最早集中资产指导发射             550,000            

10                    银泰论文有限的负责任公司                       550,000            

合  计                               47,315,000           

四个一组之物节自有资本发行周围的

1、运送数:1,670万股

2、发行价钱: 元/股,对应市盈率: 

(1) 倍(每股进项因经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的2009 年度净赚除号发行后总股票的; 

(2) 倍(每股进项因经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的2009 年度净赚除号这次发行前总股票的计算)。 

3、发行方法:这次发行采取网下向自有资本比率反对询价比率和网上向共同体封锁者限定价钱发行相结合的方法。这次发行中经过网下比率向自有资本比率反对比率的自有资本为330万股,无效招标2,805万股,离线订阅体系打中成订阅率,订购下有多个分社的旅行社为倍。此在线限定价钱成绩1,340万股,奖券利息率,超额订购下有多个分社的旅行社137次。此联机和脱机发行中缺席剩余财产共用。 

4、募集资产完全的:668,000, 元。职业国际会计公司共用有限的公司已于2011 年3 月2     日对本公司高音部野外发行自有资本的资产到位周围的举行了认可,并问题了天府湖南省建检[2011]188号验资发言。。 

5、发行费总计达:54,474, 元,详细列举如下: 

物品                                      总数(元) 

寄售、保举及改制辅导费                             48,280, 

审计、评价、验资费                               2,240, 

律师费                                     950, 

交流预告和招股书印刷费                             2,948, 

上市初费及完全符合托管费                                55, 

总计达                                     54,474, 

每股发行本钱: 元。(每股发行本钱=发行费总计达/这次发行股票的)6、筹资净数:613,525,7 元。 

7、发行后每股净资产: 元(因2010 年9 月30  日净资产值加法这次发行筹资净数,除号发行后总股票的。 

8、发行后每股进项: 元/股(以公司2009 年度经审计的结论非惯常利害后的净赚因发行后股票的摊薄计算)。 

9、筹资目的,咱们公司接受:募集资产整个存入专户。,和公司的首要事情。由于与主营事情关心的那个营运资产还没有B,公司至迟在6个月内筹集资产。,理由公司开展规划和实践生利经纪周围的,应用这一份遗产基金的相关性商定,涉及董事会沉着后即时预告。 

在公司实践应用这一份遗产资产从前,董事会或董事会沉着的实质性的顺序,即时预告。 

第五节财务会计交流

本公报中包住的2010年财务交流为初步账。,经公司内部审计机关复核认同,还必要会计公司审计。,能够在不同经审计的财务交流,推荐信书封锁者关怀封锁风险。 

一、201年首要财务交流和索引

物品                  本发言期              头年声像同步            增减地域% 

营业支出(万元)28,              25,               

营业红利(万元)4,              3,                

红利完全的(万元)4,              4,                

净赚(万元)4,              3,                

根本每股进项(元)                                                  

同比增长

净资产进项率                                

个百分点 

本发言端子             本发言期初           增减地域% 

总资产(万元)32,              25,               

变成搭档权益(万元)12,              10,               

股票的(万元)5,008                  5,008                 - 

每股净资产(元)                                                  

注:1、本表交流为公司兼并日志交流。; 

2、高于净赚、根本每股进项、净资产进项率、变成搭档权益、每股净资产幂数的是理由,根本每股进项、额外的平均分配法计算的净资产进项率。 

二、经纪业绩和财务健康状态

2010 年,公司在开展怪人新建发电厂脱硫事情的依据理由义卖需求鼎力空缺发电厂脱硫改革事情、虚饰的钢脱硫事情及环保T,同时,公司的经纪事情和周围的评价,使公司在发言期内产生营业支出,万元,比去年声像同步增长了,营业红利为4,10000元,比去年声像同步增长了,净赚为4,10000元,比去年声像同步增长了。 

六年级节那个要紧事项

一、我公司已向深圳自有资本买卖所接受,将遵守通用电气的互相牵连管理,使完善公司条例和那个关心管理;。 

二、本公司自2011 年2 月17  日登载高音部野外发行自有资本招股合同的草约至本上市公报书登载前,除前述的周围的外,未产生对公司有较大冲撞的严重事件。,详细列举如下: 

(1)公司遵守LA公司、论文法及那个法度法规盘问,定期地化手感,事情健康状态定期地,首要事情开展目的行进定期地; 

(二)得第二名工业界、义卖未产生严重交替。; 

(三)原料购进价钱和结果需求价钱; 

(四)公司未产生严重关系买卖。,资产不被关心非经纪方占领。; 

(5)公司无严重封锁行动。; 

(六)本公司无严重资产(或股权)购买行为事项。、需求和反倒; 

(七)公司住宅无变换;; 

(八)公司董事、监事、优级指导层和精髓技工缺席产生交替; 

(九)公司未产生严重打官司事项。、套利事项; 

(十)公司不存在外来的辩解等或有事项。; 

(十一)公司财务健康状态未产生严重交替。; 

(十二)公司无那个必要预告的严重事项。。 

第七节上市发起人及其联想

一、上市保举机构周围的 

保举人(主寄售商):安全论文有限的负责任公司

法定代理人:杨玉祥

联系:福田区金田路大中华国际贸易正方形的8号楼

邮递区号:518048 

电话机:4008 866 338 

尘世:犯罪行动:0755-8243 4614 

保举议员:王佳生、刘禹 

二、上市发起人的提议

上市保举机构安全论文有限的负责任公司(以下略号“安全论文”)已向深圳自有资本买卖所涉及了《安全论文有限的负责任公司应用着的湖南永清环保共用共用有限的公用事业上市保举书》,上市倡议者的提议列举如下:湖南永清环保共用有限的公司推荐信上市、《中华人民共和国论文法》及《深圳自有资本买卖所创业板自有资本上市管理》等民族关心法度、法度法规的关心管理,湖南永清环保共用共用有限的公司共用有条件。安全论文比如推荐信湖南永清环保共用共用有限的公司的自有资本在深圳自有资本买卖所创业板上市买卖,并承当倡议者的负责任。

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